Taxonomie

Maîtriser l'application de la taxonomie en gestion d'actifs

Objectifs

• Comprendre le fonctionnement et les règles de la taxonomie européenne

• Maîtriser l’ensemble des 6 objectifs de la taxonomie européenne

• Savoir calculer les ratios taxonomiques de portefeuilles diversifiés

• Être capable de challenger les données des entreprises ou des prestataires

• Avoir les clés pour piloter un objectif d'investissement durable adossé à la taxonomie

Programme

Ce programme permet de comprendre la taxonomie de façon opérationnelle, afin d'être en mesure de répondre aux obligations règlementaires, mais aussi d'en faire un atout stratégique dans vos gestions.

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Il est structuré en 4 blocs :

• La taxonomie dans le panorama règlementaire

• Le fonctionnement de la taxonomie

• La taxonomie comme outil de gestion

• L'offre et la demande de produits avec alignement taxonomique

1ère partie : La taxonomie dans le panorama règlementaire

• Contexte de la taxonomie et lienavec les autres réglementations

• Revue et calendrier des 6 objectifs et des activités éligibles

• « EU Green Bond »Standard : décryptage du règlement

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2ème partie : Le fonctionnement de la taxonomie

• Articulation des 6 objectifs entre eux (2 climatiques + « Taxo 4 »)

• Les familles d’activités les plus concernées

• Critères d'alignement, DNSH, CapEx et OpEx concernées

• Calcul de la part verte d’un portefeuille : cas pratiques

• Que peut-on raisonnablement exiger d'une société de gestion ou d'un fonds ?

3ème partie : La taxonomie comme outil de gestion

• Que disent les ratios taxonomiques d’une entreprise ou d’un projet ?

• Les stratégies pour augmenter et optimiser sa part alignée

4ème partie : L'offre et la demande de produits avec alignement taxonomique

• L’offre actuelle de fonds alignésà la taxonomie

• Les thématiques de fonds que leduo CSRD / taxonomie vont pousser

• Le point sur la demande des institutionnels et des particuliers (Mifid2 / DDA)

Encadrement

Cette formation sera animée par :
Noureddine Aïchour
Noureddine a travaillé pendant 7 ans dans l’assurance vie et a formé plus de 6 000 personnes sur les sujets de finance durable.

Public et prérequis

Cette formation vise les professionnels de la gestion d'actifs et ne nécessite pas de prérequis

Moyens pédagogiques

Présentiel : salle tout équipée (wifi, connectique, grand écran, paperboards), projection d’un support.

A distance : la formation se fait par Teams, avec projection d’un support.

Le support de formation est transmis à la suite des sessions avec une bibliothèque de ressources.

Plusieurs outils interactifs sont utilisés pour les exercices, les quiz et les sondages (Klaxoon, Menti, Tally, etc.)

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• Exposés théoriques

• Mises en situation

• Études de cas, exemples

• Travail en atelier

Modalités d'évaluation

Un questionnaire de positionnement et de recueil des souhaits individuels est envoyé aux participants au moins une semaine avant la formation.

A la fin de chaque module et en fin de formation, un quiz à chaud nominatif permet de vérifier l’acquisition par chacun des compétences visées.

Dans les jours qui suivent, un quiz à froid, nominatif également, permet l’ancrage des connaissances.

Accès handicap

Toute demande d'adaptation peut être étudiée en amont de la formation en fonction du besoin des personnes. Pour les personnes en situation de handicap, ou en cas de dispositions particulières à prévoir pour assurer le bon suivi de la formation, merci de nous contacter par email sur formation@moonshot.run

Une formation certifiée Qualiopi

Taxonomie
Maîtriser l'application de la taxonomie en gestion d'actifs

Durée : 1 session de 3h30

Dates : à venir

Horaire : de 9h30 à 13h

Lieu :  125 Rue Aristide Briand - 92300 Levallois-Perret

M° Anatole France (Ligne 3) ou Gare de Clichy Levallois (Transilien Ligne L) ou M° Porte de Clichy (Ligne 14)

Tarif : 650 € H.T.

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We are convinced that what we call sustainable finance is the future of the financial sector.

Becoming a sustainable financial player requires technical skills, internal leadership and, above all, time.

This is what Moonshot brings to its banking, insurance and management company customers.

We capitalize on high regulatory expertise and a very good knowledge of the financial sector to strengthen and enhance the commitments of financial players.

To do this, we offer consulting and training services with high added value to our customers, designed to meet their specific operational challenges.

What is our added value?

We place our regulatory expertise at the service of creating value for our clients: regulatory compliance, raising funds, valuing commitments and the attractiveness of players.

That's why our approach guarantees you:

Dedicated solutions: We focus on solving your challenges by making concepts that are sometimes complex or theoretical accessible.
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A time-saver : we identify the most operational solutions and focus on implementing them.

A strong involvement: we are convinced that enthusiastic commitment is a condition for success, which is why you will only work with highly involved consultants.

What are our areas of predilection?

You've come to the right place and Moonshot can help if you want to:

‍Setting ESG goals : implementing a climate strategy, defining a biodiversity strategy, establishing robust ESG governance

‍Financing sustainable activities : structure or select article 8/9 SFDR or impact funds, label sustainable funds, support your investments in sustainability

‍Valuing your commitment : write your regulatory reports, your TCDF or TNFD reports

Engaging your employees : train all your employees in sustainable finance, strengthen the expertise of some of your businesses or raise awareness among your boards of directors or management

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Moonshot inspires when it offers performances by guidance in sustainable finance for banks, insurers, management companies and distributors.

Moonshot clicks when it offers services of training for financial professionals.

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