Distribution de produits

Saisir les opportunités de la distribution de produits durables

Objectifs

• Savoir identifier les préférences de durabilité de vos clients

• Savoir positionner votre offre de produits par rapport au marché et à vos concurrents

• Être prêt à répondre aux interrogations de vos clients

Programme

Ce programme permet de guider vos clients et de transformer une obligation réglementaire en opportunité pour développer votre relation client.

Il est structuré en 4 blocs :

• Éléments règlementaires sur le recueil des préférences de durabilité

• Les 3 profils de produits

• Marché et bonnes pratiques

• Pratiquer des situations avec des clients

1^ère partie : Éléments règlementaires sur le recueil des préférences de durabilité

• Rappels sur les concepts clés de la finance durable

• Eléments clés des directives DDA/MIF2, guides ESMA/EIOPA et AMF/ACPR

• Concrètement, ce qu’un conseil financier est en droit de faire et de ne pas faire

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2^ème partie : Les 3 profils de produits

• Produits de type A et fonctionnement de la taxonomie européenne

• Produits de type B et objectifs d’investissement durable (SFDR)

• Produits de type C et PAI (Principales Incidences Négatives – SFDR)

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3^ème partie : Marché et bonnes pratiques

• La taille du marché des fonds A, B, C

• Le lien entre les fonds durables A, B, C et les labels (ISR, Greenfin...)

• Les bonnes pratiques des conseillers financiers, distributeurs et sociétés de gestion

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4^ème partie : Pratiquer des situations avec des clients

• Jeu de rôle avec différents profils clients ayant différentes préférences ESG

• Comment présenter simplement et sans greenwashing les produits durables

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Encadrement

Cette formation sera animée par :

Noureddine Aïchour

Noureddine a travaillé pendant 7 ans dans l’assurance vie et a formé plus de 6 000 personnes sur les sujets de finance durable.

Public et prérequis

Marketing et Vente, Conseillers financiers

Moyens pédagogiques

Présentiel : salle tout équipée (wifi, connectique, grand écran, paperboards), projection d’un support.

A distance : la formation se fait par Teams, avec projection d’un support.

Le support de formation est transmis à la suite des sessions avec une bibliothèque de ressources.

Plusieurs outils interactifs sont utilisés pour les exercices, les quiz et les sondages (Klaxoon, Menti, Tally, etc.)

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• Exposés théoriques

• Mises en situation

• Études de cas, exemples

• Travail en atelier

Modalités d'évaluation

Un questionnaire de positionnement et de recueil des souhaits individuels est envoyé aux participants au moins une semaine avant la formation.

A la fin de chaque module et en fin de formation, un quiz à chaud nominatif permet de vérifier l’acquisition par chacun des compétences visées.

Dans les jours qui suivent, un quiz à froid, nominatif également, permet l’ancrage des connaissances.

Accès handicap

Toute demande d'adaptation peut être étudiée en amont de la formation en fonction du besoin des personnes. Pour les personnes en situation de handicap, ou en cas de dispositions particulières à prévoir pour assurer le bon suivi de la formation, merci de nous contacter par email sur formation@moonshot.run

Une formation certifiée Qualiopi

Distribution de produits

Saisir les opportunités de la distribution de produits durables

Durée : 1 session de 3h30

Dates : à venir

Horaire : de 9h30 à 13h

Lieu : 125 rue Aristide Briand - 92300 Levallois-Perret

M° Anatole France (Ligne 3) ou Gare de Clichy Levallois (Transilien Ligne L) ou M° Porte de Clichy (Ligne 14))

Tarif : 650 € H.T.

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FAQ

Our answers to your most frequently asked questions

Who is Moonshot?

We are convinced that what we call sustainable finance is the future of the financial sector.

Becoming a sustainable financial player requires technical skills, internal leadership and, above all, time.

This is what Moonshot brings to its banking, insurance and management company customers.

We capitalize on high regulatory expertise and a very good knowledge of the financial sector to strengthen and enhance the commitments of financial players.

To do this, we offer consulting and training services with high added value to our customers, designed to meet their specific operational challenges.

What is our added value?

We place our regulatory expertise at the service of creating value for our clients: regulatory compliance, raising funds, valuing commitments and the attractiveness of players.

That's why our approach guarantees you:

Dedicated solutions: We focus on solving your challenges by making concepts that are sometimes complex or theoretical accessible.
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A time-saver : we identify the most operational solutions and focus on implementing them.

A strong involvement: we are convinced that enthusiastic commitment is a condition for success, which is why you will only work with highly involved consultants.

What are our areas of predilection?

You've come to the right place and Moonshot can help if you want to:

‍Setting ESG goals : implementing a climate strategy, defining a biodiversity strategy, establishing robust ESG governance

‍Financing sustainable activities : structure or select article 8/9 SFDR or impact funds, label sustainable funds, support your investments in sustainability

‍Valuing your commitment : write your regulatory reports, your TCDF or TNFD reports

Engaging your employees : train all your employees in sustainable finance, strengthen the expertise of some of your businesses or raise awareness among your boards of directors or management

What are our services?

Moonshot inspires when it offers performances by guidance in sustainable finance for banks, insurers, management companies and distributors.

Moonshot clicks when it offers services of training for financial professionals.

How are our services priced?

Moonshot services are priced on request according to your needs.

Who are your contacts when working with Moonshot?

La Moonshot Family : a team of passionate about sustainable finance!

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Objectifs

Programme

1ère partie : Éléments règlementaires sur le recueil des préférences de durabilité

2ème partie : Les 3 profils de produits

3ème partie : Marché et bonnes pratiques

4ème partie : Pratiquer des situations avec des clients

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Public et prérequis

Moyens pédagogiques

Modalités d'évaluation

Accès handicap

Une formation certifiée Qualiopi

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1^ère partie : Éléments règlementaires sur le recueil des préférences de durabilité

2^ème partie : Les 3 profils de produits

3^ème partie : Marché et bonnes pratiques

4^ème partie : Pratiquer des situations avec des clients