Maîtriser les concepts essentiels pour gérer un fonds durable

Parcours une demi-journée

Objectifs

Maîtriser les principes fondamentaux de la gestion de fonds durables.
Identifier les principaux critères ESG à prendre en compte selon les classes d’actifs.
Intégrer les critères ESG dans la stratégie d’investissements des fonds.
Connaître les principales réglementation en finance durable.

Programme

Ce programme peut être décliné de manière approfondie sur une journée.

1- Introduction aux fonds durables : essentiels à retenir (1h)

Définition précise et enjeux clés des fonds durables.
Critères ESG : ce qu'ils impliquent concrètement (Environnement, Social, Gouvernance).
La notion de double matérialité : identifier les enjeux ESG selon les secteurs et les entreprises.
Cadre règlementaire simplifié : SFDR, taxonomie européenne, doctrine AMF, fund naming.

Quiz : 5 questions clés sur les concepts et réglementations ESG.

2- Analyse des risques et opportunités ESG : points clés (1h)

Identifier les meilleures sources de données ESG (rapports d’entreprises, agences spécialisées…).
Cartographie simplifiée des principaux risques ESG matériels : climatiques, sociaux et de gouvernance.
Détecter les opportunités stratégiques majeures liées à l’ESG.

Exercice rapide : analyser succinctement une entreprise sur ses risques et opportunités ESG.

3- Intégrer les critères ESG dans la stratégie et la valorisation (45 min)

Présentation sommaire des différentes approches ESG : exclusions, sélection positive, engagement, impact investing.
Intégration des critères ESG dans la valorisation financière et notation crédit : méthodologie simplifiée.

Cas pratique simplifié : application directe des critères ESG dans l'analyse rapide d’une entreprise cotée.

4- Mesurer et communiquer la performance ESG (30 min)

Indicateurs clés et méthodologies pratiques pour mesurer l’impact ESG.
Reporting efficace aux investisseurs : bonnes pratiques et points essentiels.

5- Conclusion et synthèse (15 min)

Quiz final pour valider les acquis de la formation

Encadrement

Cette formation sera animée par :

Aucun formateur renseigné

Public et prérequis

Gérants de fonds, analystes financiers, directeurs d’investissement, responsables ESG, juristes et professionnels de la conformité dans les institutions financières. Elle ne nécessite pas de prérequis.

Moyens pédagogiques

Quiz interactifs pour ancrer les notions clés et valider les acquis.

Études de cas pour appliquer concrètement les critères ESG à l’analyse d’entreprise et à la gestion de portefeuille.

Modalités d'évaluation

Évaluation des acquis : quiz et études de cas pratiques pour vérifier la compréhension des enjeux.
Évaluation à chaud : questionnaire de satisfaction distribué immédiatement après la formation.
Évaluation à froid : suivi deux mois après la formation pour évaluer l’application des concepts et outils dans les missions professionnelles

Accès handicap

Toute demande d'adaptation peut être étudiée en amont de la formation en fonction du besoin des personnes. Pour les personnes en situation de handicap, ou en cas de dispositions particulières à prévoir pour assurer le bon suivi de la formation, merci de nous contacter par email sur formation@moonshot.run

Une formation certifiée Qualiopi

Maîtriser les concepts essentiels pour gérer un fonds durable

Parcours une demi-journée

Durée : 3h30

‍Lieu : dans vos locaux ou les nôtres

Tarif : 3 500 € H.T.

Ce programme peut être décliné de manière approfondie sur une journée.

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FAQ

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Who is Moonshot?

We are convinced that what we call sustainable finance is the future of the financial sector.

Becoming a sustainable financial player requires technical skills, internal leadership and, above all, time.

This is what Moonshot brings to its banking, insurance and management company customers.

We capitalize on high regulatory expertise and a very good knowledge of the financial sector to strengthen and enhance the commitments of financial players.

To do this, we offer consulting and training services with high added value to our customers, designed to meet their specific operational challenges.

What is our added value?

Nous plaçons notre expertise réglementaire au service de la création de valeur de nos clients : conformité réglementaire, levée de fonds, valorisation des engagements et attractivité des acteurs.

C'est pourquoi notre approche vous garantit :

Des solutions dédiées: Nous nous concentrons sur la résolution de vos enjeux en rendant accessibles des concepts parfois complexes ou théoriques.
‍
Un gain de temps : nous identifions les solutions les plus opérationnelles et nous nous concentrons sur leur mise en oeuvre.

Une implication forte: nous sommes convaincus que l’engagement enthousiaste est une condition de la réussite, c’est pourquoi vous ne travaillerez qu’avec des consultants très impliqués.

What are our areas of predilection?

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‍Setting ESG goals : implementing a climate strategy, defining a biodiversity strategy, establishing robust ESG governance

‍Financing sustainable activities : structure or select article 8/9 SFDR or impact funds, label sustainable funds, support your investments in sustainability

‍Valuing your commitment : write your regulatory reports, your TCDF or TNFD reports

Engaging your employees : train all your employees in sustainable finance, strengthen the expertise of some of your businesses or raise awareness among your boards of directors or management

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