Label ISR

Savoir naviguer au sein des nouvelles exigences du label ISR

Objectifs

• Connaître les évolutions majeures du nouveau label ISR

• Comprendre les impacts opérationnels de ces nouvelles exigences

• Savoir-faire évoluer la gestion de votre fonds pour l’adapter à ces nouveautés

• Prévoir la charge de travail liée aux nouveautés de la V3 du référentiel

• Maîtriser les attendus de votre prochain audit

Programme

Cette formation vous offre le socle de connaissances réglementaires et pratiques pour savoir naviguer au sein du nouveau référentiel du label ISR (v3) et connaître les étapes à suivre pour adapter vos fonds à ces exigences.

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Il est structuré en 4 blocs :

• Prendre en compte la double-matérialité des investissements

• Renforcer la méthodologie d’analyse ESG

• Faire évoluer les méthodes de construction de portefeuille

• Formaliser le processus d’engagement

1^ère partie : Prendre en compte la double-matérialité des investissements

• Savoir démontrer l’analyse de chaque PAI dans la politique d’investissement

• Savoir vérifier que les indicateurs de performance ESG sont en adéquation avec les attendus du Label

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2^ème partie : Renforcer la méthodologie d’analyse ESG

• Controverses : respecter les exigences du label

• Climat : quels cadres retenir pour analyser le plan de transition d’une entreprise ?

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3^ème partie : Faire évoluer les méthodes de construction de portefeuille

• Revoir et renforcer la cohérence de l'univers d’investissement

• Comprendre les implications de la pondération dans la construction de l'univers

• Approche en exclusion ou en amélioration de note : avantages et inconvénients

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4^ème partie : Formaliser le processus d’engagement

• Déterminer et formaliser des mesures d’escalade

• Les étapes d’un engagement crédible

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Encadrement

Cette formation sera animée par :

Noureddine Aïchour

Noureddine a travaillé pendant 7 ans dans l’assurance vie et a formé plus de 6 000 personnes sur les sujets de finance durable.

Aurélie De Barochez

Aurélie a près de 15 ans d’expérience dans l’ESG et a formé des centaines de professionnels de la gestion d’actifs.

Public et prérequis

Gestion et Analyse, Marketing et Vente, Equipes de risques, Equipes de direction

Moyens pédagogiques

Présentiel : salle tout équipée (wifi, connectique, grand écran, paperboards), projection d’un support.

A distance : la formation se fait par Teams, avec projection d’un support.

Le support de formation est transmis à la suite des sessions avec une bibliothèque de ressources.

Plusieurs outils interactifs sont utilisés pour les exercices, les quiz et les sondages (Klaxoon, Menti, Tally, etc.)

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• Exposés théoriques

• Mises en situation

• Études de cas, exemples

• Travail en atelier

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Modalités d'évaluation

Un questionnaire de positionnement et de recueil des souhaits individuels est envoyé aux participants au moins une semaine avant la formation.

A la fin de chaque module et en fin de formation, un quiz à chaud nominatif permet de vérifier l’acquisition par chacun des compétences visées.

Dans les jours qui suivent, un quiz à froid, nominatif également, permet l’ancrage des connaissances.

Accès handicap

Toute demande d'adaptation peut être étudiée en amont de la formation en fonction du besoin des personnes. Pour les personnes en situation de handicap, ou en cas de dispositions particulières à prévoir pour assurer le bon suivi de la formation, merci de nous contacter par email sur formation@moonshot.run

Une formation certifiée Qualiopi

Label ISR

Savoir naviguer au sein des nouvelles exigences du label ISR

Durée : 1 session de 3h30

Dates : à venir

Horaire : de 9h30 à 13h

Lieu : 125 rue Aristide Briand - 92300 Levallois-Perret

M° Anatole France (Ligne 3) ou Gare de Clichy Levallois (Transilien Ligne L) ou M° Porte de Clichy (Ligne 14)

Tarif : 650 € H.T.

Réserver ma place

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FAQ

Our answers to your most frequently asked questions

Who is Moonshot?

We are convinced that what we call sustainable finance is the future of the financial sector.

Becoming a sustainable financial player requires technical skills, internal leadership and, above all, time.

This is what Moonshot brings to its banking, insurance and management company customers.

We capitalize on high regulatory expertise and a very good knowledge of the financial sector to strengthen and enhance the commitments of financial players.

To do this, we offer consulting and training services with high added value to our customers, designed to meet their specific operational challenges.

What is our added value?

We place our regulatory expertise at the service of creating value for our clients: regulatory compliance, raising funds, valuing commitments and the attractiveness of players.

That's why our approach guarantees you:

Dedicated solutions: We focus on solving your challenges by making concepts that are sometimes complex or theoretical accessible.
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A time-saver : we identify the most operational solutions and focus on implementing them.

A strong involvement: we are convinced that enthusiastic commitment is a condition for success, which is why you will only work with highly involved consultants.

What are our areas of predilection?

You've come to the right place and Moonshot can help if you want to:

‍Setting ESG goals : implementing a climate strategy, defining a biodiversity strategy, establishing robust ESG governance

‍Financing sustainable activities : structure or select article 8/9 SFDR or impact funds, label sustainable funds, support your investments in sustainability

‍Valuing your commitment : write your regulatory reports, your TCDF or TNFD reports

Engaging your employees : train all your employees in sustainable finance, strengthen the expertise of some of your businesses or raise awareness among your boards of directors or management

What are our services?

Moonshot inspires when it offers performances by guidance in sustainable finance for banks, insurers, management companies and distributors.

Moonshot clicks when it offers services of training for financial professionals.

How are our services priced?

Moonshot services are priced on request according to your needs.

Who are your contacts when working with Moonshot?

La Moonshot Family : a team of passionate about sustainable finance!

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Objectifs

Programme

1ère partie : Prendre en compte la double-matérialité des investissements

2ème partie : Renforcer la méthodologie d’analyse ESG

3ème partie : Faire évoluer les méthodes de construction de portefeuille

4ème partie : Formaliser le processus d’engagement

Encadrement

Public et prérequis

Moyens pédagogiques

Modalités d'évaluation

Accès handicap

Une formation certifiée Qualiopi

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1^ère partie : Prendre en compte la double-matérialité des investissements

2^ème partie : Renforcer la méthodologie d’analyse ESG

3^ème partie : Faire évoluer les méthodes de construction de portefeuille

4^ème partie : Formaliser le processus d’engagement