Taxonomie

Maîtriser l'application de la taxonomie en gestion d'actifs

Objectifs

Comprendre les objectifs et le fonctionnement de la taxonomie européenne
Savoir calculer les ratios taxonomiques
Savoir piloter un objectif d'investissement durable adossé à la taxonomie

Programme

Ce programme permet de comprendre la taxonomie de façon opérationnelle, afin d'être en mesure de l'intégrer dans la gestion des portefeuilles et de répondre aux obligations règlementaires.

1. La taxonomie dans le panorama règlementaire et son fonctionnement

Contexte de la taxonomie dans le panorama de la finance durable
- Objectifs de la taxonomie et articulation avec les réglementations SFDR, MIF2 et CSRD
- Les 6 objectifs de la taxonomie et le scope des activités éligibles
- EU Green Bond et récentes évolutions réglementaires (Omnibus)

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Qu’est-ce qu’une activité alignée à la taxonomie ?
- Les critères d’alignement à la taxonomie (chiffre d’affaires, Opex et capex)
- L’alignement de l’économie réelle : tendances de marché

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2. La Taxonomie comme outil de gestion et produits financiers

Les ratios taxonomie d’un fonds
- Calcul de la part verte d’un portefeuille
- Cas pratiques

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La taxonomie au sein des produits financiers
- Les objectifs d’alignement d’un fonds
- Les règles de reporting
- L’offre actuelle de fonds alignés à la taxonomie et les tendances de marché

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Encadrement

Cette formation sera animée par :

Elliot Dutreuil

Consultante senior, Elliot forme des équipes d'investissement, d'analyse et de gestion des risques

Aurélie De Barochez

Aurélie a près de 15 ans d’expérience dans l’ESG et a formé des centaines de professionnels de la gestion d’actifs.

Public et prérequis

Cette formation vise les professionnels de la gestion d'actifs et ne nécessite pas de prérequis

Moyens pédagogiques

• Exposés théoriques

• Mises en situation

• Études de cas, exemples

• Travail en atelier

Modalités d'évaluation

Un questionnaire de positionnement et de recueil des souhaits individuels est envoyé aux participants au moins une semaine avant la formation.

A la fin de chaque module et en fin de formation, un quiz à chaud nominatif permet de vérifier l’acquisition par chacun des compétences visées.

Dans les jours qui suivent, un quiz à froid, nominatif également, permet l’ancrage des connaissances.

Accès handicap

Toute demande d'adaptation peut être étudiée en amont de la formation en fonction du besoin des personnes. Pour les personnes en situation de handicap, ou en cas de dispositions particulières à prévoir pour assurer le bon suivi de la formation, merci de nous contacter par email sur formation@moonshot.run

Une formation certifiée Qualiopi

Taxonomie

Maîtriser l'application de la taxonomie en gestion d'actifs

Durée : 3h30

Tarif collaborateur individuel : 650€ TTC

Tarif entreprise : Devis sur demande

Lieu : dans vos locaux ou les vôtres

Tarif : 650 € H.T.

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Foire aux questions

Nos réponses à vos questions les plus fréquentes

Qui est Moonshot ?

Nous sommes convaincus que ce qu'on appelle la finance durable est l'avenir du secteur financier.

Devenir un acteur financier durable nécessite des compétences techniques, un leadership interne et surtout du temps.

C'est ce qu'apporte Moonshot à ses clients banques, assurances et sociétés de gestion.

Nous capitalisons sur une haute expertise réglementaire et une très bonne connaissance du secteur financier pour renforcer et valoriser les engagements de nos clients.

Pour cela, nous offrons des services de conseil et de formation à haute valeur ajoutée, destinés à répondre aux enjeux opérationnels spécifiques de nos clients.

Quelle est notre valeur ajoutée ?

Nous plaçons notre expertise réglementaire au service de la création de valeur de nos clients : conformité réglementaire, levée de fonds, valorisation des engagements et attractivité des acteurs.

C'est pourquoi notre approche vous garantit :

Des solutions dédiées: Nous nous concentrons sur la résolution de vos enjeux en rendant accessibles des concepts parfois complexes ou théoriques.
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Un gain de temps : nous identifions les solutions les plus opérationnelles et nous nous concentrons sur leur mise en oeuvre.

Une implication forte: nous sommes convaincus que l’engagement enthousiaste est une condition de la réussite, c’est pourquoi vous ne travaillerez qu’avec des consultants très impliqués.

Quels sont nos domaines de prédilection ?

Vous êtes au bon endroit et Moonshot peut vous aider si vous souhaitez :

‍Fixer des objectifs ESG : mettre en œuvre une stratégie climat, définir une stratégie biodiversité, établir une gouvernance ESG robuste

‍Financer des activités durables : structurer ou sélectionner des fonds articles 8 / 9 SFDR ou d'impact, labéliser des fonds durables, accompagner vos participations dans la durabilité

‍Valoriser votre engagement : rédiger vos rapports réglementaires, vos rapports TCDF ou TNFD

Engager vos collaborateurs : former l’ensemble de vos collaborateurs en finance durable, renforcer l’expertise de certains de vos métiers ou sensibiliser vos conseils d’administration ou de direction

Quels sont nos services ?

Moonshot inspire quand elle offre des prestations de conseil en finance durable pour des banques, assureurs, sociétés de gestion et distributeurs.

Moonshot déclic quand elle offre des services de formation pour les professionnels de la finance.

Comment sont tarifés nos services ?

Les services moonshot sont tarifés sur demande en fonction de vos besoins.

Qui sont vos interlocuteurs en travaillant avec moonshot ?

La Moonshot family : une équipe de passionnés de la finance durable !