SFDR : structurer et piloter vos engagements ESG

Parcours une demi-journée

Objectifs

Comprendre les exigences réglementaires de la Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR).
Apprendre à différencier et classifier les produits financiers selon les articles 6, 8 et 9 de la SFDR.
Savoir intégrer la SFDR dans les pratiques d’investissement de manière concrète et opérationnelle.
Maîtriser les indicateurs clés de durabilité et de la documentation SFDR pour la conformité règlementaire.

Programme

1. Introduction à la SFDR (45 min)

Icebreaker : Sur une échelle de 1 à 5, comment percevez vous la SFDR ?
Terminologie et concepts clés :
- Risques en matière de durabilité
- Principales incidences négatives (PAI)
- Investissement durable
Articulation avec les autres cadres (vue simplifiée) : Taxonomie européenne, CSRD, MiFID II, DDA, fund naming.
Etat du marché des fonds Article 8 et 9.

Quiz : 5 questions pour valider ses connaissances des concepts clés de la SFDR

2. Identifier les caractéristiques essentielles d’un fonds article 8 et 9 SFDR (1h15)

A partir de deux ou trois exemples de fonds, le formateur présentera aux participants :
- Des exemples de caractéristiques environnementales ou sociales promues
- Des exemples de risques en matière de durabilité
- Les principales techniques d’intégration ESG dans les processus d’investissement : exclusions, sélection positive etc…
- La prise en compte les PAI : introduction et cadre d’application
- L’évaluation de la bonne gouvernance
Présentation synthétique des trois documents obligatoires : annexe ESG précontractuelle, annexe ESG périodique et website disclosure.

Exercice pratique : Introduction à l’annexe ESG précontractuelle

3. Définir et justifier la notion d’investissement durable (45 min)

Définition réglementaire de l’investissement durable.
Explication simplifiée de la notion de DNSH.
Comprendre les spécificités d’un fonds article 8 avec une poche d’investissement durable vs un fonds article 9 SFDR.

Exercice pratique : Identification des éléments spécifiques de l’annexe ESG précontractuelle en lien avec l’investissement durable

4. Savoir communiquer (30 min)

Identifier les informations essentielles pour remplir une annexe ESG périodique d’un fonds article 8 et 9.
Comprendre le rôle du fichier EET (European ESG Template) dans la chaîne de distribution.
La définition du greenwashing pour l’ESMA.

Conclusion et synthèse (15 min)

Quiz final pour valider les acquis de la formation.

Encadrement

Cette formation sera animée par :

Aurélie De Barochez

Aurélie a près de 15 ans d’expérience dans l’ESG et a formé des centaines de professionnels de la gestion d’actifs.

Elliot Dutreuil

Consultante senior, Elliot forme des équipes d'investissement, d'analyse et de gestion des risques

Irène Yan

Public et prérequis

Gérants, analystes, équipes marketing, commerciaux, responsables de conformité ou encore juristes. Elle ne nécessite pas de prérequis.

Moyens pédagogiques

Approche pédagogique centrée sur l’opérationnalisation des normes SFDR, sans jargon réglementaire complexe.

Études de cas et exemples concrets pour illustrer l’application de la SFDR dans les fonds.

Modalités d'évaluation

Évaluation des acquis : quiz et études de cas pratiques pour vérifier la compréhension des enjeux.
Évaluation à chaud : questionnaire de satisfaction distribué immédiatement après la formation.
Évaluation à froid : suivi deux mois après la formation pour évaluer l’application des concepts et outils dans les missions professionnelles

Accès handicap

Toute demande d'adaptation peut être étudiée en amont de la formation en fonction du besoin des personnes. Pour les personnes en situation de handicap, ou en cas de dispositions particulières à prévoir pour assurer le bon suivi de la formation, merci de nous contacter par email sur formation@moonshot.run

Une formation certifiée Qualiopi

SFDR : structurer et piloter vos engagements ESG

Parcours une demi-journée

Durée : 3h30

Tarif : 3 500€ TTC

Lieu : dans vos locaux ou les nôtres

Ce programme peut être décliné de manière approfondie sur une journée.

Réserver ma place

Découvrez nos autres formations

Savoir utiliser la Taxonomie européenne

Parcours une demi-journée

Plastique et Investissement

Parcours 2h

Pesticides et investissement

Parcours 2h

Foire aux questions

Nos réponses à vos questions les plus fréquentes

Qui est Moonshot ?

Nous sommes convaincus que ce qu'on appelle la finance durable est l'avenir du secteur financier.

Devenir un acteur financier durable nécessite des compétences techniques, un leadership interne et surtout du temps.

C'est ce qu'apporte Moonshot à ses clients banques, assurances et sociétés de gestion.

Nous capitalisons sur une haute expertise réglementaire et une très bonne connaissance du secteur financier pour renforcer et valoriser les engagements de nos clients.

Pour cela, nous offrons des services de conseil et de formation à haute valeur ajoutée, destinés à répondre aux enjeux opérationnels spécifiques de nos clients.

Quelle est notre valeur ajoutée ?

Nous plaçons notre expertise réglementaire au service de la création de valeur de nos clients : conformité réglementaire, levée de fonds, valorisation des engagements et attractivité des acteurs.

C'est pourquoi notre approche vous garantit :

Des solutions dédiées: Nous nous concentrons sur la résolution de vos enjeux en rendant accessibles des concepts parfois complexes ou théoriques.
‍
Un gain de temps : nous identifions les solutions les plus opérationnelles et nous nous concentrons sur leur mise en oeuvre.

Une implication forte: nous sommes convaincus que l’engagement enthousiaste est une condition de la réussite, c’est pourquoi vous ne travaillerez qu’avec des consultants très impliqués.

Quels sont nos domaines de prédilection ?

Vous êtes au bon endroit et Moonshot peut vous aider si vous souhaitez :

‍Fixer des objectifs ESG : mettre en œuvre une stratégie climat, définir une stratégie biodiversité, établir une gouvernance ESG robuste

‍Financer des activités durables : structurer ou sélectionner des fonds articles 8 / 9 SFDR ou d'impact, labéliser des fonds durables, accompagner vos participations dans la durabilité

‍Valoriser votre engagement : rédiger vos rapports réglementaires, vos rapports TCDF ou TNFD

Engager vos collaborateurs : former l’ensemble de vos collaborateurs en finance durable, renforcer l’expertise de certains de vos métiers ou sensibiliser vos conseils d’administration ou de direction

Quels sont nos services ?

Moonshot inspire quand elle offre des prestations de conseil en finance durable pour des banques, assureurs, sociétés de gestion et distributeurs.

Moonshot déclic quand elle offre des services de formation pour les professionnels de la finance.

Comment sont tarifés nos services ?

Les services moonshot sont tarifés sur demande en fonction de vos besoins.

Qui sont vos interlocuteurs en travaillant avec moonshot ?

La Moonshot family : une équipe de passionnés de la finance durable !