Formation ESG Talk : Savoir vendre un fonds responsable

Parcours une demi-journée

Objectifs

Comprendre les attentes et les besoins des clients en matière de produits durables.
Savoir identifier et présenter les avantages des produits durables de manière claire et convaincante.‍
Savoir répondre aux interrogations des clients sur les enjeux de durabilité et gérer les objections les plus fréquentes.

Programme

1- Savoir identifier les attentes de vos clients en finance durable (45 min)

Icebreaker – ESG, entre convictions et objections : Partagez les arguments anti-ESG que vous avez déjà entendus chez vos clients ou dans votre entourage professionnel, ainsi que vos propres doutes ou réserves sur le sujet.
Comprendre les différentes attentes des clients selon leur nature et de leur profil ESG.

Quiz : questions clés sur les attentes des clients

2- Maitriser les caractéristiques fondamentales des fonds ESG (1h)

Savoir expliquer simplement ce qu’est un fonds ESG.
Marché ESG : taille et évolution.
Les différentes stratégies ESG : exclusions, best-in-class, thématiques ESG, impact, etc.
Connaître les grandes distinctions règlementaires, labels ESG et indicateurs essentiels à présenter aux clients.

Quiz : questions clés sur les concepts et réglementations ESG.

3- Construire un pitch commercial convaincant (45 min)

Éviter les pièges du greenwashing : communiquer avec sincérité, prudence et transparence

Exercice pratique : Préparation et présentation d’un pitch court sur un fonds ESG de son choix en groupe de 2 à 4 personnes devant des investisseurs fictifs. Restitution collective et identification de recommandations concrètes.

4- Mise en situation client (45 min)

Atelier de mise en situation : Jeu de rôles – échanges commerciaux avec traitement des objections.

Objections fréquentes :

« La performance ESG est-elle vraiment au rendez-vous ? »
« L’ESG est-il juste une mode ? »
« Quels sont impacts réels des investissements ? »
« Est-ce que ce n’est pas trop risqué ou trop cher ? »

5- Conclusion et synthèse (15 min)

Quiz final pour valider les acquis de la formation.

Encadrement

Cette formation sera animée par :

Aurélie De Barochez

Aurélie a près de 15 ans d’expérience dans l’ESG et a formé des centaines de professionnels de la gestion d’actifs.

Elliot Dutreuil

Consultante senior, Elliot forme des équipes d'investissement, d'analyse et de gestion des risques

Public et prérequis

Commerciaux, équipes marketing et de gestion, professionnels de la distribution de fonds et de produits financiers. Elle ne nécessite pas de prérequis.

Moyens pédagogiques

Les + Pédagogiques

Formation qui peut être adaptée selon les spécificités de vos clients et vos produits

Formation interactive avec des jeux de rôle, des simulations et des études de cas réels pour se confronter à des situations de vente de produits durables.

Accompagnement dans la construction d'un argumentaire solide, centré sur les bénéfices financiers et ESG des produits durables.

Modalités d'évaluation

Évaluation des acquis : quiz et études de cas pratiques pour vérifier la compréhension des enjeux.
Évaluation à chaud : questionnaire de satisfaction distribué immédiatement après la formation.
Évaluation à froid : suivi deux mois après la formation pour évaluer l’application des concepts et outils dans les missions professionnelles

Accès handicap

Toute demande d'adaptation peut être étudiée en amont de la formation en fonction du besoin des personnes. Pour les personnes en situation de handicap, ou en cas de dispositions particulières à prévoir pour assurer le bon suivi de la formation, merci de nous contacter par email sur formation@moonshot.run

Une formation certifiée Qualiopi

Formation ESG Talk : Savoir vendre un fonds responsable

Parcours une demi-journée

Durée : 3h30

Lieu : dans vos locaux ou les nôtres

Tarif : 3 500 € H.T.

Ce programme peut être décliné de manière approfondie sur une journée.

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Foire aux questions

Nos réponses à vos questions les plus fréquentes

Qui est Moonshot ?

Nous sommes convaincus que ce qu'on appelle la finance durable est l'avenir du secteur financier.

Devenir un acteur financier durable nécessite des compétences techniques, un leadership interne et surtout du temps.

C'est ce qu'apporte Moonshot à ses clients banques, assurances et sociétés de gestion.

Nous capitalisons sur une haute expertise réglementaire et une très bonne connaissance du secteur financier pour renforcer et valoriser les engagements de nos clients.

Pour cela, nous offrons des services de conseil et de formation à haute valeur ajoutée, destinés à répondre aux enjeux opérationnels spécifiques de nos clients.

Quelle est notre valeur ajoutée ?

Nous plaçons notre expertise réglementaire au service de la création de valeur de nos clients : conformité réglementaire, levée de fonds, valorisation des engagements et attractivité des acteurs.

C'est pourquoi notre approche vous garantit :

Des solutions dédiées: Nous nous concentrons sur la résolution de vos enjeux en rendant accessibles des concepts parfois complexes ou théoriques.
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Un gain de temps : nous identifions les solutions les plus opérationnelles et nous nous concentrons sur leur mise en oeuvre.

Une implication forte: nous sommes convaincus que l’engagement enthousiaste est une condition de la réussite, c’est pourquoi vous ne travaillerez qu’avec des consultants très impliqués.

Quels sont nos domaines de prédilection ?

Vous êtes au bon endroit et Moonshot peut vous aider si vous souhaitez :

‍Fixer des objectifs ESG : mettre en œuvre une stratégie climat, définir une stratégie biodiversité, établir une gouvernance ESG robuste

‍Financer des activités durables : structurer ou sélectionner des fonds articles 8 / 9 SFDR ou d'impact, labéliser des fonds durables, accompagner vos participations dans la durabilité

‍Valoriser votre engagement : rédiger vos rapports réglementaires, vos rapports TCDF ou TNFD

Engager vos collaborateurs : former l’ensemble de vos collaborateurs en finance durable, renforcer l’expertise de certains de vos métiers ou sensibiliser vos conseils d’administration ou de direction

Quels sont nos services ?

Moonshot inspire quand elle offre des prestations de conseil en finance durable pour des banques, assureurs, sociétés de gestion et distributeurs.

Moonshot déclic quand elle offre des services de formation pour les professionnels de la finance.

Comment sont tarifés nos services ?

Les services moonshot sont tarifés sur demande en fonction de vos besoins.

Qui sont vos interlocuteurs en travaillant avec moonshot ?

La Moonshot family : une équipe de passionnés de la finance durable !