Objectifs
- Comprendre les exigences réglementaires de la Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR).
- Apprendre à différencier et classifier les produits financiers selon les articles 6, 8 et 9 de la SFDR.
- Savoir intégrer la SFDR dans les pratiques d’investissement de manière concrète et opérationnelle.
- Maîtriser les indicateurs clés de durabilité et de la documentation SFDR pour la conformité règlementaire.
Programme
1. Introduction à la SFDR (45 min)
- Icebreaker : Sur une échelle de 1 à 5, comment percevez vous la SFDR ?
- Terminologie et concepts clés :
- Risques en matière de durabilité
- Principales incidences négatives (PAI)
- Investissement durable
- Articulation avec les autres cadres (vue simplifiée) : Taxonomie européenne, CSRD, MiFID II, DDA, fund naming.
- Etat du marché des fonds Article 8 et 9.
Quiz : 5 questions pour valider ses connaissances des concepts clés de la SFDR
2. Identifier les caractéristiques essentielles d’un fonds article 8 et 9 SFDR (1h15)
- A partir de deux ou trois exemples de fonds, le formateur présentera aux participants :
- Des exemples de caractéristiques environnementales ou sociales promues
- Des exemples de risques en matière de durabilité
- Les principales techniques d’intégration ESG dans les processus d’investissement : exclusions, sélection positive etc…
- La prise en compte les PAI : introduction et cadre d’application
- L’évaluation de la bonne gouvernance
- Présentation synthétique des trois documents obligatoires : annexe ESG précontractuelle, annexe ESG périodique et website disclosure.
Exercice pratique : Introduction à l’annexe ESG précontractuelle
3. Définir et justifier la notion d’investissement durable (45 min)
- Définition réglementaire de l’investissement durable.
- Explication simplifiée de la notion de DNSH.
- Comprendre les spécificités d’un fonds article 8 avec une poche d’investissement durable vs un fonds article 9 SFDR.
Exercice pratique : Identification des éléments spécifiques de l’annexe ESG précontractuelle en lien avec l’investissement durable
4. Savoir communiquer (30 min)
- Identifier les informations essentielles pour remplir une annexe ESG périodique d’un fonds article 8 et 9.
- Comprendre le rôle du fichier EET (European ESG Template) dans la chaîne de distribution.
- La définition du greenwashing pour l’ESMA.
- Conclusion et synthèse (15 min)
Quiz final pour valider les acquis de la formation.
Encadrement
Public et prérequis
Moyens pédagogiques
Approche pédagogique centrée sur l’opérationnalisation des normes SFDR, sans jargon réglementaire complexe.
Études de cas et exemples concrets pour illustrer l’application de la SFDR dans les fonds.
Modalités d'évaluation
- Évaluation des acquis : quiz et études de cas pratiques pour vérifier la compréhension des enjeux.
- Évaluation à chaud : questionnaire de satisfaction distribué immédiatement après la formation.
- Évaluation à froid : suivi deux mois après la formation pour évaluer l’application des concepts et outils dans les missions professionnelles
Accès handicap
Toute demande d'adaptation peut être étudiée en amont de la formation en fonction du besoin des personnes. Pour les personnes en situation de handicap, ou en cas de dispositions particulières à prévoir pour assurer le bon suivi de la formation, merci de nous contacter par email sur formation@moonshot.run
Une formation certifiée Qualiopi
Durée : 3h30
Tarif : 3 500€ TTC
Lieu : dans vos locaux ou les nôtres
Ce programme peut être décliné de manière approfondie sur une journée.
